Perspectives pour 2025 : défis et opportunités

Dr Hüseyin Soykan — Directeur général et membre du comité de direction du groupe EKİNCİLER

Une double menace pour les sidérurgistes : hausse des coûts et baisse de la rentabilité

Le Dr Hüseyin Soykan, directeur général et membre du conseil d’administration du groupe EKİNCİLER, a évoqué l’impact de l’évolution des marchés mondiaux sur l’industrie sidérurgique turque.

En tant que secteur stratégique directement touché par la conjoncture économique mondiale et locale, l’industrie sidérurgique a dû faire face à de nombreux défis en 2024. Les politiques de taux d’intérêt élevés mises en œuvre pour endiguer l’inflation ont entraîné un ralentissement de la production industrielle et, par conséquent, une baisse de la demande d’acier, tandis que les pressions sur les taux de change ont eu un impact négatif sur les exportateurs. En revanche, les travaux de construction dans la zone touchée par le séisme ont apporté un soutien partiel au secteur.

Sur les marchés étrangers, la guerre entre la Russie et l’Ukraine, les tensions au Moyen-Orient et la stagnation économique au sein de l’Union européenne ont créé un environnement difficile pour le secteur. Les réglementations visant à réduire l’empreinte carbone sur les marchés mondiaux et l’intensification de la concurrence poussent également les producteurs d’acier turcs à élaborer de nouvelles stratégies.

Dans ce contexte, nous nous sommes entretenus avec le Dr Hüseyin Soykan, directeur général et membre du conseil d’administration d’Ekinciler Holding, au sujet des performances du secteur sidérurgique en 2024, de l’impact de la conjoncture économique actuelle sur ce secteur et des perspectives pour 2025.

Comment s’est déroulée l’année 2024 pour le secteur sidérurgique turc ?

Conséquence naturelle de la politique de taux d’intérêt élevés mise en place pour endiguer l’inflation au niveau national, le ralentissement de l’activité industrielle a pesé sur la consommation d’acier, tandis que la poursuite des travaux de construction dans la zone touchée par le séisme a eu un impact positif sur la demande.

La dépréciation du taux de change a toutefois considérablement réduit la valeur en livres turques des recettes, malgré l’augmentation du tonnage exporté. À l’étranger, il convient de noter les risques géopolitiques persistants, notamment la poursuite de la guerre entre la Russie et l’Ukraine et les attaques d’Israël contre la Palestine et le Liban, le ralentissement de l’économie de l’UE, en particulier en Allemagne, ainsi que les problèmes immobiliers en Chine, qui connaissait une croissance rapide depuis des années. En résumé, ce fut une année décevante.

Malgré la hausse des coûts de production, comment le faible taux de change et la baisse continue de la demande d’acier affectent-ils les entreprises et le secteur sidérurgique ?

Malgré la hausse des coûts de production, notamment ceux liés à l’énergie, aux matières premières et à la main-d’œuvre, le faible taux de change affecte négativement la rentabilité des entreprises exportatrices. Par rapport à des pays tels que la Chine et l'Inde, la baisse des recettes en devises étrangères réduit considérablement la rentabilité des exportateurs sur le marché mondial.

Soykan : « Le secteur sidérurgique turc confronté à des défis en 2024 »

Les coûts élevés et la baisse de la demande, associés à des problèmes de liquidités, pèsent sur la trésorerie des entreprises et mettent en évidence leurs vulnérabilités financières, exerçant une pression considérable sur les petits et moyens producteurs en particulier.

En cette période difficile pour les exportations, la mise en œuvre d’une politique de taux de change compétitive, l’adoption de mesures de protection plus efficaces contre les importations faisant l’objet d’un dumping et le maintien des prix de l’énergie sous contrôle revêtent une grande importance pour que notre secteur puisse poursuivre ses activités de manière durable.

Comment le processus de décarbonisation affecte-t-il le secteur sidérurgique ?

La transition écologique occupe une place importante dans l’agenda du secteur. Les efforts visant à réduire les émissions de carbone et à fabriquer des produits à faible empreinte carbone sont devenus encore plus cruciaux, notamment avec le mécanisme de régulation du carbone mis en place cette année par l’Union européenne.

Les sidérurgistes turcs doivent intensifier leurs investissements dans ce domaine afin de préserver leur compétitivité. Pour eux, s’adapter à ce nouveau processus au sein de l’UE, qui représente un tiers de notre volume d’exportations, signifie entrer dans une période critique en termes d’économies d’énergie, d’efficacité de production et de gestion du carbone.

Quelles sont vos prévisions pour 2025 ?

Je peux affirmer que le secteur sidérurgique turc sera confronté à des défis majeurs en 2025, une année qui devrait être marquée par les dynamiques économiques et politiques mondiales, les conditions du marché intérieur, les objectifs de durabilité environnementale et la transformation technologique.

D’autre part, la poursuite des projets de construction et d’infrastructures dans notre pays, et en particulier le processus de reconstruction après le séisme, permettra à la demande de se maintenir à un certain niveau.

Par ailleurs, je voudrais attirer l’attention sur trois enjeux mondiaux :

1. L’évolution économique de la Chine, qui représente plus de la moitié de la production mondiale d’acier brut, apparaît comme le facteur le plus important à surveiller sur les marchés mondiaux.

2. Le ralentissement de la production sidérurgique chinoise, qui s’inscrit dans son cycle économique, exerce une pression déflationniste sur les pays du monde entier qui pratiquent une production à base de ferraille.

3. Les efforts visant à réduire l’empreinte carbone et à promouvoir le développement durable, qui sont également essentiels à la tendance de l’acier vert, vont accroître la demande mondiale de ferraille.

Les éventuelles restrictions à l’exportation sur le marché européen, qui revêt une grande importance pour la Turquie, auront également un impact significatif sur notre pays en 2025. Enfin, je pense qu’il serait utile de suivre de près les politiques protectionnistes que Trump mettra en œuvre. Je considère que 2025 sera une année difficile.

Pour finir, pourriez-vous nous faire part de votre point de vue sur le secteur sidérurgique et de tout autre élément que vous souhaiteriez ajouter…

La Turquie exporte des quantités importantes d’acier, notamment vers des régions telles que l’Europe, le Moyen-Orient et l’Afrique. Alors que nous entrons dans la dernière année avant l’entrée en vigueur officielle de l’ajustement carbone aux frontières en Europe en 2026, la Turquie devra réévaluer ses stratégies d’exportation.

Le secteur sidérurgique turc doit redoubler d’efforts pour produire des produits finis à forte valeur ajoutée, même en plus petites quantités, parallèlement à une production à grand volume et à faible coût, afin de garantir sa compétitivité et sa pérennité.

Cette stratégie sera également particulièrement bénéfique pour les industries qui exigent des matériaux de haute qualité, telles que les secteurs de l’automobile, de l’aéronautique et de l’énergie.

La situation géopolitique actuelle, qui devrait perdurer cette année, pourrait accroître les vulnérabilités, notamment au sein des chaînes d’approvisionnement en matières premières et en énergie, ainsi que dans les relations commerciales.

Par conséquent, je pense qu’il serait avantageux pour le secteur sidérurgique turc de développer des stratégies plus flexibles tant au niveau de ses canaux d’approvisionnement que de ses canaux de vente.

Malgré toutes les difficultés, le secteur sidérurgique turc continuera à apporter une contribution maximale à l'économie de notre pays, en tant que pilier de notre industrie.

Magazine Rapor, avril 2025.